إدارة المخاطر الأساسية للتداول

نسب المخاطر

بصفتك متداولًا جديدًا ، فأنت بحاجة إلى تحديد النسبة المئوية للمخاطرة التي تشعر بالراحة تجاهها في كل صفقة. هذا هو مقدار المال الذي ترغب في خسارته إذا لم تفعل التجارة ما تريده. هذا هو سبب تسميته بالمخاطر. الخطر هو احتمال الخسارة أو الخطر.

سيخبر معظم الخبراء متداولًا جديدًا أنه لا ينبغي عليهم المخاطرة بأكثر من 1٪ من إجمالي محفظتهم في أي تداول واحد. المتداول الجديد بمبلغ 1000 دولار أمريكي سوف يتداول 100 دولار فقط لكل صفقة. أود أن أضغط على هذه النسبة وأعلن أن المبتدئين الجدد يجب أن يتراوحوا بين 1 ٪ و 5 ٪. ولكن نادراً ما تضرب الحدود القصوى ، وركز على حوالي 2-3٪ مع وقف الخسارة.

بمناسبة بيان المخاطر الخاص بك

سنقول أنك تتداول بمبلغ 5000 دولار وأنك على استعداد للمخاطرة بنسبة 2٪ في كل صفقة. لذا فإن الصورة أعلاه توضح أن DGAZ هو 15.46 دولارًا حاليًا. إذا كنت على استعداد للمخاطرة بمبلغ 2.00 دولار لكل سهم ، فستتمكن من اتخاذ مركز 50 سهم. سيتم تحديد ذلك من خلال: 5000 * 0.02 = 100. لذلك سيكون هذا 100.00 دولار لكل صفقة مخاطرة. اقسم مخاطرتنا المقبولة البالغة 100.00 دولار أمريكي على المبلغ الذي نرغب في خسارته لكل سهم. جاء هذا ليكون 2.00 دولار. ستكون هذه المعادلة 100/2 = 50. سيكون هذا هو المبلغ الإجمالي للأسهم التي نرغب في شرائها بقيم المخاطر المعلنة لدينا.

تتيح لنا معرفة هذه الأرقام شراء 50 سهمًا ووضع أمر "وقف الخسارة" لإغلاق مركزنا عند 14.10 دولارًا. هذا يعني أنه إذا وصل السعر إلى 14.10 دولارًا أمريكيًا أو أقل ، فسنبيع تلقائيًا أسهمنا في DGAZ ونحد من خسارتنا بدلاً من السماح لها بمواصلة خسارة أموالنا.

تعرف متى تطوي

بدلاً من مجرد تخمين السعر الذي ترغب في خسارته لكل سهم ، من الأفضل البحث عن مستوى الدعم. إذا نظرت إلى DGAZ أعلاه ، سترى أين وضعت سهمًا يشير إلى خط. في الماضي ، ضربت DGAZ الأسعار حول 14.12 دولارًا وارتدت من هناك. سيكون هذا هو مستوى الدعم ونقطة جيدة للبيع عنده. إذا انخفض السعر عبر الأرضية ، أو اخترق مستوى الدعم ، فقد ينخفض ​​ويخسر المال بسرعة. هذا يحد من مخاطر الخسارة.

من خلال ضبط وقف الخسارة على مستوى الدعم واعتبار ذلك بمثابة مخاطرة ، يمكننا إعادة صياغة المثال أعلاه لـ DGAZ. عند التقاط هذه الصورة ، كان الدعم 14.12 دولارًا تقريبًا. أقوم بالتقريب إلى 14.10 دولارًا وهذا من شأنه أن يغير خسارتنا المقبولة للسهم من 2.00 دولار عشوائي كما في المثال السابق إلى: السعر الحالي - مستوى الدعم = المخاطرة لكل سهم. والذي سيكون في هذه الحالة: 15.46 - 14.10 = 1.36. و 100 / 1.36 = 73.53. نظرًا لأننا لا نستطيع شراء 0.53 سهم ، فسيكون هذا 73 سهمًا.

يمنحنا هذا إدارة أفضل للمخاطر بسبب مستوى الدعم المحدد بالإضافة إلى المزيد من الأسهم للاستفادة من الأرباح المحتملة. نحن نحاول إبقاء مخاطر الخسارة عند 100.00 دولار. قد تكون هناك فجوة ، ويجب القول أن هذا لا يضمن أننا سنخسر 100 دولار فقط إذا انخفض السعر. لكنها تساعد في الحد من مخاطرنا.

لماذا خطة الخسائر

كل شيء في السوق يدور حول تحديد مقدار ما تعيده. لن يهتم معظم المتداولين الجدد باحتمالية الخسارة أو ينشغلون بالإثارة وينسونها مع التركيز على مقدار الربح الذي يمكنهم تحقيقه. ثم عندما يبدأون في الخسارة ، فإنهم سوف يستديرون ممتلكاتهم ويجب عليهم الاحتفاظ بها حتى يفعلوا ذلك.

للأسف ، قد لا يحدث هذا ، أو سيستمر في تقييد رأس المال وعدم القيام بأي شيء. ويجب أن يعمل رأس المال قدر الإمكان. إذا كنت تخطط لخسارة 2٪ ، فمن السهل القيام بذلك مرة أخرى في صفقة أو اثنتين. خطط لمخاطرك وخفضها عندما تصل إلى هذا الحد حتى تتمكن من العودة مرة أخرى. قم دائمًا بتحليل الخطأ الذي حدث في تجارتك إذا خسرت ، وإذا فزت ، انظر كيف كان بإمكانك القيام بذلك بشكل أفضل.

حظًا سعيدًا في التداول ، أتمنى أن تخطط لتداولاتك وأن تنجح.

© 2018 كريس أندروز