استراتيجيات تداول الأسهم ذات الاحتمالية العالية

صورة جيرد ألتمان من Pixabay (نص أضافه المؤلف)

أستثمر في الأسهم منذ 45 عامًا. خلال ذلك الوقت ، ارتكبت الكثير من الأخطاء ، لكن في كل مرة أخبطت ، تعلمت شيئًا. ساعدتني هذه الدروس في تطوير استراتيجيات لتحقيق احتمالية عالية للنجاح. الآن يمكنني مشاركة هذه الدروس معك.

ابدأ بالتخطيط لنقطة دخولك

يجب أن يكون لديك قاعدة خاصة بوقت الشراء والبيع. لا تشتري سهمًا بمجرد اكتشافه ، وتعتقد أنه قد يكون إضافة ممتازة إلى محفظتك. تحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث لتحديد السعر المناسب للدخول.

لا تخافوا من الضياع ، معتقدين أنها سترتفع من هناك ، وعليك أن تدفع أكثر إذا كنت قد انتظرت. هناك فرصة بنسبة 50٪ فقط للصعود. لقد استغرق الأمر عقودًا من التداول لأتعلم ذلك أخيرًا.

يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم فقط أو تنخفض. لذلك ، دائمًا ما تكون فرصة بنسبة 50/50 في كلتا الحالتين. لذا كن صبورًا عند الدخول. تتقلب الأسهم أيضًا على مدار اليوم ، لذلك إذا كنت متأكدًا من رغبتك في ذلك الآن ، فعليك على الأقل وضع أمر محدد بسعر أقل قليلاً من سعر التداول.

والأفضل من ذلك ، قم بفحص الرسم البياني اليومي ومعرفة مدى تقلبه في الساعات القليلة الماضية. سيساعدك ذلك في تحديد مكان تقديم عرضك لأمر الحد.

في وقت لاحق من اليوم ، قد يتم تنفيذ طلبك ، وستكون سعيدًا لأنك حصلت على صفقة أفضل مما لو ذهبت على الفور.

خطط لاستراتيجية الخروج الخاصة بك

يجب عليك التخطيط لاستراتيجية خروج قبل الدخول في صفقة. تحتاج إلى التخطيط للشروط التي ستقبلها. هل تريد أن تربح مائة دولار - أو ألف؟ ماذا عن الخسارة؟ هل أنت على استعداد لخسارة 100 دولار؟

هل أنت على استعداد لقيادتها على طول الطريق إذا كان هذا هو الاتجاه الذي ستسير فيه؟

ذات مرة احتفظت بسهم حتى أفلست الشركة ، وذهب السهم إلى الصفر. ظللت أقول لنفسي إنني خسرت كثيرًا لدرجة أنني سأنتظر حتى يتعافى. لكنني ظللت أفقد المزيد.

الحيلة هي أن تكون لديك الشجاعة للاعتراف عندما تكون مخطئًا وإخراج الجحيم!

الطريقة التي تعلمت اتباعها أخيرًا هي تحديد المبلغ الذي ترغب في خسارته. إذا وصلت إلى هذا المستوى ، اعترف بأنك كنت مخطئًا وقم بالبيع. ستنجح في الاحتفاظ بأموالك لاستخدامها في استثمار آخر لاحقًا.

أتذكر الأوقات التي كنت أبقى فيها مع مخزون خاسر أثناء مشاهدة إقلاع آخر مثل صاروخ. إذا قمت ببيع واحد فقط ضعيف الأداء ، ووضعت تلك الأموال في الأسهم الأخرى. من يعرف؟

سأخبرك من عرف. فعلت. لقد تعرضت لخسارة في صفقة أكبر من المبلغ الذي كنت مرتاحًا لخسارته. لهذا السبب ، أردت استرداد أموالي ، لذلك انتظرت.

هذه ليست الإستراتيجية الصحيحة!

كنت أعلم أنني كنت جالسًا في حيرة. إذا كنت قد أغلقت هذه التجارة وتكبدت الخسارة ، فربما كنت سأقوم بنقل الأموال إلى استثمار أفضل أداء.

تعلم أن تعترف عندما تكون مخطئًا وادخر أموالك ليوم آخر. يصبح من السهل القيام بذلك بعد فترة. ربما تحتاج إلى فقدان قميصك عدة مرات قبل أن تتعطله. حاول ألا تدع ذلك يحدث كثيرًا.

أفضل استراتيجية هي التخطيط المسبق للمبلغ الذي ترغب في خسارته في أي صفقة. ثم ضع أمر إيقاف بمجرد دخولك الصفقة.

علاوة على ذلك ، لا تغير سعر الإيقاف لاحقًا. لقد وجدت أنه كلما قمت بتعديل استراتيجية في منتصف الطريق ، أفسد العملية. صدقني ، أنت على حق في البداية عندما تكون واضحًا لأنك لم تشارك بعد في التجارة.

الأفكار العاطفية ليست دقيقة أبدًا. عندما تجري تغييرات لاحقًا بدافع الجشع أو الخوف من الخسارة ، فأنت تفعل ذلك لسبب خاطئ. اترك الأمر وشأنه واترك التجارة تعمل كما هو مخطط لها في الأصل.

جني أرباحك في وقت مبكر

سألتك سابقًا إذا كنت تعرف مقدار الربح الذي تريده. مائة دولار؟ ألف؟

من الضروري أن تكون لديك فكرة عن هذا وتأخذها عندما تصل إليها. عندما تغلق صفقة ، يكون أموالك حرة في القيام بآخر. من الأفضل ألا تكون جشعًا - على أمل المزيد. خطط للربح الذي تريده ، وخذه عند الوصول إليه.

لو كنت قد فعلت ذلك طوال حياتي. غالبًا ما كنت أمتلك تجارة كنت أجلس فيها على مكسب جيد وفقدته كنت أختار الأسهم المناسبة ، لكنني لم أحقق أرباحًا عندما امتلكتها.

أتذكر أنني كنت أعتقد أن الأمر كان سهلاً للغاية وكنت في طريقه ، واعتقدت أنه سيستمر.

مهلا! تذكر ما قلته سابقًا - أسعار الأسهم لديها فرصة 50٪ فقط للسير في أي اتجاه. لا تنس ذلك أبدًا ، خاصة عندما يكون لديك ربح معقول. لا تدع الجشع يجعلك تنتظر المزيد ، ويفقدك المكاسب التي حصلت عليها.

هناك طريقتان للتعامل مع هذا:

1. يمكنك جني كل الأرباح وإغلاق الصفقة بأكملها.
2. يمكنك بيع جزء منه والسماح للباقي بالركوب. هذا يعمل أيضا.

إذا كنت محظوظًا بما يكفي لأنك ضاعفت أموالك ، وتعتقد أن السهم لا يزال لديه سبب للارتفاع ، فقد ترغب في سحب النصف من الطاولة. النصف الآخر هو "تم العثور على المال" ، ويمكنك تحمل خسارة كل شيء إذا انعكس الاتجاه.

احتفظ بمجلة وتعلم من أخطائك

يعد الاحتفاظ بدفتر يوميات عن نشاطك طريقة رائعة للتعلم من أخطائك. إنه حقًا منجم ذهب.

لقد تعلمت الكثير من مراجعة نشاطي السابق وملاحظة الخطأ الذي فعلته عندما خسرت ، وما فعلته بشكل صحيح عندما عملت الأمور معي. أعطتني تلك المعرفة القدرة على تكرار الأنماط التي نجحت.

لسوء الحظ ، واصلت أيضًا تكرار السلوك السيئ. أنت تعرف القول المأثور ، "علامة الجنون هي تكرار نفس النشاط بالرغم من فشله". أعتقد أنني يجب أن أكون مجنون!

احتفظ بسجل لكل نجاحاتك وإخفاقاتك. سيساعدك ذلك في توضيح ما كان يعمل من أجلك ، بالإضافة إلى الخطأ الذي حدث ولماذا. إن معرفة سبب حدوث الأخطاء سيساعدك على تجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى.

حاول الحفاظ على بعض العقل في سلوكك. نميل إلى تجربة الأساليب الفاشلة عدة مرات قبل أن نقبل حقيقة أنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل. وكلما استسلمت مبكرًا عن تلك الميول اليائسة ، كان ذلك أفضل.

صورة Pexels من Pixabay

استخدم أوامر One-Cancels-Other (OCO)

اجعل الإستراتيجية بأكملها ميكانيكية ، بحيث لا تجبرك عواطفك على تغيير استراتيجيتك في منتصف الطريق. يزيل التداول الميكانيكي الآثار السلبية للتداول العاطفي. ¹

إذا كان الوسيط الخاص بك يسمح بتداولات OCO ، فاستخدمها. يمكنك تعيين صفقة إغلاق لتنفيذها بمكاسب محددة وإيقاف الخسارة في نفس الوقت.

أيهما يحدث أولاً يتم تنفيذه ، ويتم إلغاء الآخر. لا ترتفع أسعار الأسهم وتنخفض في نفس الوقت. لذلك ، إما أن تحصل على أرباحك عندما تحصل عليها ، أو تقوم آليًا بالحد من خسارتك دون تدخل العاطفة.

خطط لمدى استعدادك للمخاطرة ، وقم بتعيين وقف الخسارة وفقًا لذلك. بالإضافة إلى ذلك ، استفد من إدخال أمر OCO من خلال تضمين أمر محدد بالسعر الذي يمنحك المكاسب التي تسعد بتحقيقها.

شرح التجارة الميكانيكية

يزيل التداول الميكانيكي مشكلة عواطفك في الطريق. عندما تجعل كل شيء آليًا ، فلن تسمح لمشاعرك العاطفية بتغيير خطتك.

أعلم أنه عندما أترك الأمر لأقرر لاحقًا ، فإن مشاعري تفسدني دائمًا. أنا أعتقد ذلك مرتين وعادة ما أقوم بأسوأ خطوة.

إذا كان لديك مكسب وتأخذه ، فهذا أمر مؤكد. إذا كان لديك خسارة وقمت بتقطيعها ، فإنك بالتأكيد تحد من محفظتك الاستثمارية من أن تصبح أسوأ

ينتهي بك الأمر بتحقيق أي أرباح ، لكنك أيضًا تحد من خسائرك إذا كانت تتعارض معك. أعتقد أن هذا وضع يربح فيه الجميع بأي حال من الأحوال!

اعتبارات الخروج بمكاسب

يشعر بعض الناس أنهم لا يريدون بيع الأسهم مع مكاسب كبيرة لأنهم سيضطرون إلى دفع ضرائب عليها. إنهم يعلمون أنهم إذا احتفظوا بها لفترة أطول من عام ، فسيتم فرض ضرائب على المكاسب طويلة الأجل بشكل أفضل - على الأقل هنا في أمريكا.

لقد كانت لدي خبرة في التمسك بمكاسب كبيرة فقط لأفقد معظمها عندما أعاد السهم كل شيء.

في رأيي ، لا داعي للقلق بشأن دفع الضرائب. ما زلت تحتفظ بمعظم أموالك. قد تعيدها كلها إذا تمسكت. تذكر الخيار الآخر الذي ذكرته سابقًا. يمكنك بيع جزء من التجارة.

الحفاظ على أحجام المواضع المكافئة

لقد ارتكبت خطأ زيادة استثماراتي في أسهم معينة كانت تعمل بشكل استثنائي. لكنني لم أضيف إلى مقتنياتي ذات الأداء الضعيف في نفس الوقت.

ما حدث في كثير من الأحيان أن نذكره ، استدار المخزون الجيد. منذ أن قمت بزيادة استثماري ، انتهى بي الأمر بخسارة أكبر بكثير مما كنت سأفقده إذا حافظت على توازن مقتنياتي بالكامل.

إذن ، ها هي استراتيجيتي لهذا:

اكتشف حجم المركز الذي تحتاجه لتحقيق الربح الذي تريده ، بينما تخاطر فقط بما يمكنك تحمل خسارته.

احتفظ بجميع مراكزك بنفس الحجم. أنت لا تعرف أبدًا متى ستكون على صواب أو خطأ. إذا ضاعفت في صفقة واحدة ، مقارنة بأخرى ، فقد ينتهي بك الأمر إلى مضاعفة استثمار سيئ وبالتالي مضاعفة خسائرك.

إذا احتفظت بجميع تداولاتك بنفس الحجم ، وإذا اتبعت القواعد الخاصة باستراتيجية الاحتمالية العالية التي ناقشتها حتى الآن ، فقد تكون لديك فرصة جيدة لأداء أفضل من المستثمر العادي.

الاستثمار طويل الأجل

سأعارض استراتيجيتي السابقة الآن. كنت أوضح شعوري حيال جني الأرباح عندما يكون لديك.

هناك طريقتان أخريان ، التداول اليومي والاستثمار طويل الأجل.

ينطوي التداول اليومي على مخاطر هائلة ، وأنا لا أوصي به. كنت هناك ، حاولت ذلك. ²

هناك موقف آخر يجب مراعاته وله إمكانات هائلة. إذا كنت شابًا ولديك وقت لتدع الأمور تنمو ، يمكن أن يغير الاستثمار طويل الأمد قواعد اللعبة في سنوات التقاعد. بالطبع ، كل هذا يتوقف على نوع الأسهم التي تمتلكها طوال هذا الوقت.

لاحظ أنني أسمي هذا "الاستثمار" بدلاً من "التداول". انا اؤمن بذلك! إنها استراتيجية أثبتت فعاليتها في معظم الحالات إذا كان لديك الوقت للمضي قدمًا.

لن أقدم لك أي نصيحة بشأن الأسهم التي تستثمر فيها. ليس هذا هو الهدف من هذا المقال ، وليس من شأني أن أخبرك أين تضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

يتطلب النجاح على المدى الطويل انتقاء الأسهم المناسبة واختيار الاتجاه الصحيح واختيار التوقيت المناسب.

إذا اخترت الأسهم المناسبة ولم تدع عواطفك تجعلك تغير رأيك ، فقد تحقق أداءً جيدًا على المدى الطويل. أتذكر أن مؤشر DOW كان حول 800 عندما بدأت التداول في السوق لأول مرة. الآن هو فوق 29000.

ما زلت ترغب في خفض خسائرك حتى لو كان هدفك استثمارًا مدى الحياة ، لذلك ستجد نفسك دائمًا تتداول داخل وخارج إلى حد ما. ومع ذلك ، لا تدع العاطفة ترشدك.

الخوف والعاطفة شيئان يفشلان التداول طويل الأجل. الأشخاص الذين لا ينظرون إلى ممتلكاتهم لمدة 30 عامًا أو نحو ذلك ، عادة ما يتفاجأون عندما يكتشفون أنهم أصحاب الملايين في النهاية. لكن هذا نادر ، وصحيح فقط إذا اختاروا الأسهم المناسبة.

يمكن أن تسوء أمور أخرى ، مثل الحرب أو الكوارث الأخرى.

بمجرد تحقيق تاريخ من النجاح في التداول ، ستدرك قدرًا معينًا من المعرفة والخبرة التي يمكنك استخدامها للتحكم في سلوكك. سيساعدك ذلك في الحفاظ على هذه الاستراتيجيات ذات الاحتمالية العالية.

حظا سعيدا.

المراجع

© 2020 جلين ستوك