طريقة توقيت سوق الأسهم التي تعمل

الكأس المقدسة التي يسعى إليها جميع المتداولين في البورصة والمستثمرين النشطين هي طريقة توقيت سوق الأسهم التي تعمل بالفعل. يرفض العديد من المستشارين والمعلقين الماليين الفكرة القائلة بأنه يمكن للمرء في الواقع أن يضبط السوق للخروج عند حدوث انخفاض والعودة لركوب السوق صعودًا بمجرد عودة السوق الصاعدة. قد يكون هذا صحيحًا على المدى القصير ، حيث لا أحد يعرف الأخبار أو التطورات التي سترسل سوق الأسهم إلى الأعلى أو الأدنى على أساس يومي أو حتى من أسبوع لآخر. ومع ذلك ، بالنظر إلى أفق زمني طويل المدى ، من الواضح أن هناك طريقة توقيت للسوق أثبتت قيمتها بمرور الوقت ، لأنها توفر إشارات دقيقة فيما يتعلق بموعد التواجد في سوق الأوراق المالية ومتى تتجه إلى الهامش والاحتفاظ السيولة النقدية.

تستخدم طريقة توقيت سوق الأسهم ما يسمى "مخطط المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة اثني عشر شهرًا (SMA)." يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط عن طريق إضافة سعر إغلاق السهم أو مؤشر سوق الأوراق المالية ، مثل Standard and Poors 500 (S&P 500) ، لعدد من الفترات الزمنية ، ثم قسمة المجموع على عدد الفترات الزمنية تستخدم. على سبيل المثال ، يتم إنشاء مخطط متوسط ​​متحرك بسيط لمدة اثني عشر شهرًا لمؤشر S&P 500 (كما هو موضح أدناه) عن طريق إضافة سعر الإغلاق الشهري للمؤشر لمدة اثني عشر شهرًا سابقًا ، ثم قسمة الإجمالي على 12. ينتج عن ذلك متوسط ​​السعر للمؤشر على مدار الـ 12 شهرًا السابقة ، والذي يتم رسمه على الرسم البياني في نهاية فترة 12 شهرًا. تتكرر هذه العملية كل شهر لإنشاء هذا المخطط.

شرح بالفيديو لما هو المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

كيفية استخدام مخطط متوسط ​​متحرك بسيط لمدة اثني عشر شهرًا لتوقيت سوق الأسهم

الرسم البياني أدناه هو تصوير للمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة اثني عشر شهرًا لمؤشر S&P 500 مقارنة بمستوى التداول الفعلي لمؤشر S&P 500 (الخط الأزرق) من عام 1995 حتى أوائل عام 2018. النقاط الخضراء هي نقاط شهرية في الوقت المناسب عندما كان المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرًا أعلى من المستوى الذي كان عليه مؤشر S&P 500 خلال نفس الشهر. على العكس من ذلك ، تمثل النقاط الحمراء الأشهر التي كان فيها هذا المتوسط ​​المتحرك أقل من حيث تم تداول مؤشر S&P 500.

إذا ماذا يخبرنا هذا؟ وفقًا لمنهجية توقيت سوق الأوراق المالية قيد الفحص ، تشير كل نقطة خضراء إلى وقت يجب الاحتفاظ فيه بالأسهم ، بينما تشير كل نقطة حمراء إلى الفترة التي يجب فيها بيع الأسهم ويجب على المستثمرين الاحتفاظ بالنقد أو على الأقل تخفيف حيازاتهم من الأسهم.

مخطط المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرًا لمؤشر الأسهم S&P 500

رسم بياني للمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرًا لمؤشر الأسهم S&P 500 الذي يعرض مؤشرات البيع والشراء

Advisorpectives.com

فهم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة اثني عشر شهرًا لمخطط مؤشر S&P 500

إن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة اثني عشر شهرًا لمخطط مؤشر S&P 500 هو كل ما تحتاجه للحصول على إشارات بيع وشراء مفيدة لتوقيت السوق. كما ترون من الرسم البياني أعلاه ، فإن اتباع طريقة توقيت السوق هذه كان من شأنه أن يسمح للمرء بتجنب عمليتي بيع حادتين في سوق الأسهم التي حدثت من نهاية عام 2000 إلى بداية عام 2003 ومرة ​​أخرى من الجزء الأخير من عام 2007 إلى أوائل عام 2009. تعرف عمليتا البيع على التوالي باسم "Dot-Com Bubble Burst" و "الركود العظيم". كان من الممكن أن يؤدي عدم توفر المخزونات بالكامل أو إلى حد كبير خلال هذين السوقين الهابطين إلى قدر كبير من الحفاظ على رأس المال ليتم نشره عندما يتحول مؤشر توقيت التسويق إلى اللون الأخضر ويشير إلى أن الوقت قد حان للاحتفاظ بالمخزون. كما ترى ، هناك بعض المؤشرات الخاطئة على عمليات البيع ،وهي فترات قصيرة تظهر فيها النقاط الحمراء. ومع ذلك ، فإن المتداول أو المستثمر المنضبط سيعود ببساطة إلى الأسهم بمجرد أن يتحول المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة اثني عشر شهرًا لمؤشر S&P 500 إلى اللون الأخضر مرة أخرى.

بشكل أساسي ، لا يسمح اتباع طريقة توقيت السوق هذه فقط بالتخطي إلى الهامش والاحتفاظ بالنقود أثناء عمليات البيع الحادة ، بل يساعد أيضًا على التمسك بالأسهم بثقة وركوب سوق الأسهم للأعلى خلال الفترات التي يرتفع فيها السوق ويكون في حالة مرحلة السوق الصاعدة. إنه مؤشر يتطلع إلى الوراء ، لذلك لن يسمح لك بالخروج والدخول إلى الأسهم عند أعلى أو أسفل انعكاس الاتجاه بالضبط ؛ ومع ذلك ، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه ، فإن هذا لا يهم حقًا لأن العديد من عمليات البيع والارتفاع تستمر لعدة أشهر وفي كثير من الأحيان سنوات عديدة. يمنح هذا المؤشر وقتًا متسعًا للتفاعل والاستفادة على مدى فترات زمنية طويلة.

تقسيم مؤشر S&P 500 حسب القطاع الاقتصادي

مؤشر S&P 500 هو مؤشر سوق أسهم واسع يتتبع ما يقرب من 500 سهم من الشركات الأمريكية الكبرى في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.

ividendmantra.com

استطلاع توقيت سوق الأسهم

إشارة توقيت بسيطة طويلة المدى للأسواق - 12 شهرًا S&P 500 SMA

توقيت سوق الأسهم بواسطة SMA رسم بياني لمؤشر S&P 500

يعد مؤشر S&P 500 أحد أفضل المؤشرات التي يمكن استخدامها في توقيت السوق لرسم بياني SMA ، نظرًا لتمثيله الواسع للاقتصاد الأمريكي.

cnbc.com

أسئلة و أجوبة

سؤال: ما مدى موثوقية إشارات سوق الأسهم على الرسوم البيانية الأسبوعية حيث يمثل كل شريط أسبوعًا واحدًا؟

الإجابة: تكمن المشكلة في عمل المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) على أساس أسبوعي وليس شهريًا في أنك ستحصل على الكثير من الضوضاء من تقلبات السوق وربما إشارات البيع والشراء الخاطئة. أفترض أن إجراء SMA أسبوعي سيكون مفيدًا إذا كنت متداولًا متأرجحًا يدخل ويخرج من الأسهم على مدار أيام أو أسابيع قليلة ، ولكن بالنسبة للاستثمار طويل الأجل ، يكون SMA الشهري أفضل بكثير في تصفية تقلبات السوق / الضوضاء.

© 2018 جون كوفيلو